2017年美甲互联网行业研究报告

01前言

作为目前美甲行业中最专业的垂直社区，美甲帮一直致力于为美甲行业的从业者提供服务。目前美甲帮拥有超过1000万的使用者，其中超过229万是美甲行业的专业从业者（从业者覆盖率达88.1%），覆盖超过35万家美甲店（覆盖率达94.6%）。因其大量且精准地触达美甲从业人群，并在美甲从业者中获得高频次的使用量，美甲帮积累了大量最新的、真实详细的美甲行业相关数据。

本报告中涉及到的数据，除了来自美甲帮自身的数据之外，还引用了相关权威的公开数据，公开数据的所有权为原著者所有。特别鸣谢《美业观察》协助提供了相关数据信息。相关市场预测主要为采用行业访谈、市场调查、二手数据和及其他研究方法分析获得，其数据结果受到样本的影响。

02行业概述 2.1 社会环境

根据国家统计局公布的数据，2017年随着居民人均收入的稳步提升，以及食品消费支出比重（恩格尔系数）继续下降，非食品上的投入会越来越高，与个人发展和享受相关的支出增长迅猛。

除去居民生活水平的提升，在政策方面，2017年10月召开的中国共产党第十九次全国代表大会报告中，涉及美甲行业相关论述有以下几点：

1. 深化供给侧结构性改革。建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。支持传统产业优化升级，加快发展现代服务业，瞄准国际标准提高水平。
2. 优先发展教育事业。完善职业教育和培训体系，深化产教融合、校企合作。支持和规范社会力量兴办教育。
3. 提高就业质量和人民收入水平。大规模开展职业技能培训，注重解决结构性就业矛盾，鼓励创业带动就业。

毫无疑问，这些政策都将会对美甲行业中的服务市场、产品市场和教育市场带来新的机遇。

2.2 行业规模

1. 从业人员

根据不完全统计，2011年美甲从业人员（包括店主、美甲师和美甲学徒）超过100万人。2015年，美甲从业人员已经达到200万。2017年，美甲从业人员已经超过260万人。预计，美甲从业人员的增长将继续保持每年10%的增速。

1. 美甲店数量

根据不完全统计， 2015年，全国约有30万家美甲店。2017年，全国已经有超过37万家美甲店。

1. 营业收入(包括产品，培训，服务等)

2014年，美甲行业的市场规模达到580亿，2015年达到760亿，2016年达到918亿，2017年达到1200亿。未来预计将以每年超过20%的速度持续增长。

2.3 从业者画像

性别：

美甲从业者，依旧是女性为主。

年龄分布：

从业者主力集中于20岁到40岁之间，90后成为美甲从业主力军。

学历分布：

大专及以上学历达到35%，高学历从业者超过了三分之一。

大陆地区分布：

从业者数量排名前10的地区是广东、河南、江苏、山东、四川、浙江、河北、辽宁、北京和上海。这10个地区的从业者数量合计占到了58.78%。

考虑到每个地区的常住人口数量不一，我们采用从业者数量/常住人口，这个指标来评估从业者在当地的覆盖率，覆盖率前10的地区为北京、上海、广东、浙江、吉林、天津、江苏、辽宁、福建和海南。

传统意义上人均GDP大省/市/自治区均在前列，与GDP排行相比，东北各省的美甲行业覆盖率尤其高。美甲市场的饱和程度和人均消费水平紧密相关。

从业时长：

73.26%的美业从业者从业时长不超过2年，美甲行业毫无疑问是一个快进快出的行业。

收入：

大部分的美甲师平均月收入在5000以内，高收入美甲师仍然是少数。

03 发展现状

目前来说，国内的美甲行业可以细化为三个主要部分：美甲服务、美甲产品、美甲培训。中国美甲行业发端于商业街的活跃，致使大量美甲沙龙的出现，加之中国劳动力成本相对较低，造成了美甲行业以美甲沙龙为重心的大发展趋势。这也是中国专业美甲服务市场大于美甲消费品市场的主因，这一点，与欧美市场上以美甲消费品为重心的美甲市场形成了鲜明对比。按照目前的劳动力结构和居民收入水平发展，中国美甲行业将长期维持这一发展特征。

在国内市场，目前美甲行业在时间上存在明显的淡旺季。美甲服务市场的旺季主要集中于1月到2月，5月到9月。1月到2月有着中国最重要的传统节日春节，5月到9月是女性以夏季穿着为主，手脚均可进行美甲，在这两个阶段女性展示美甲的机会要远高于其他时间，由此引发的需求带动了整个美甲服务市场。与之对应的，美甲产品市场的旺季则是在3月到9月。

从百度指数可以看出美甲淡旺季的分布：

百度指数-美甲

3.1 美甲服务

1. 市场规模

作为美甲行最大的细分市场，美甲服务市场一直带动着整个行业的发展。目前国内美甲服务的市场规模已经达到950亿，同时保持着每年超过25%的增速。在欧美国家，超过60%的女性是美甲使用者，但在我国不到20%。目前，我国有超过2.15亿的80后和90后女性，国内美甲服务市场的空间还是非常巨大。

1. 服务场景

目前美甲服务主要场景是消费者进入美甲店接受服务。然而，由于低门槛，高回报率，市场充斥着规格不一的美甲店。市场高度分散，至今没有出现一家连锁店能够占据市场份额超过1%，单家店铺的美甲品牌占到了90.3%。目前市场上比较大的连锁店，往往带有地区性质，只集中在相应的城市中。目前国内一些城市中比较著名的美甲连锁店如下表所示：

区域连锁店分布

美甲的服务场景中，在以美甲店、店中店、工作室等固定房屋场所内开展美甲服务的美甲师，仅占80.50%。上门进行美甲服务占到了24.36%，摆摊服务的也占到了4.74%。有意思的是，在固定场所开展美甲服务的美甲师中，有超过20.51%的美甲师还会提供上门服务。场地似乎不是限制美甲师开展服务的拦路虎。

固定场所方面，临街店铺和商城内的商铺只占到了66.41%，写字楼和住宅楼中的工作室占到了23.99%。好酒不怕巷子深，美甲也是。

1. 服务内容

越来越多的美甲从业者和美甲店开始了手足护理、美睫、化妆、半永久等增值服务业务。美甲服务内容已经开始向“以满足女性用户美丽诉求”转变，而美甲店开始转向迷你美业服务站。

2017年只有21.9%的美甲服务者只开展单一的美甲服务，2016年只提供单一美甲服务的美甲师则是占到了41.8%。而在剩下的美甲师中，提供包括美睫（68.8%）、手足护理（54.9%）、化妆（40.7%）、半永久（39.4%）、纹绣（37.5%）等业务。毫无疑问，以美甲服务为纽带来带动其他美业服务项目，已经成为目前美甲服务行业中一个非常显著的现象。

传统的美甲服务中，最多的4项服务包括纯色（87.41%），粘钻（66.79%），猫眼（52.65%）和手绘（49.22%）。渐变、晕染，法式，光疗等也是较为常见的服务。

1. 消费者画像

20-30岁年龄是消费主力。

高学历人士更追求美，也更愿意“为悦己而容”。

3.2 美甲产品

1. 市场规模

目前美甲产品的市场规模已超过153亿。17年美甲产品市场的增速超过42%。摆脱了16年的白热化价格战，2017年线上部分和线下部分交易的美甲产品均大幅增长，线上增长甚至超过了133%，线下增长也超过了29%。

1. 品牌

目前国内市场上出现了成百上千的美甲品牌，高端品牌主要集中于欧美及日韩进口的产品，中低端品牌则是基本来自国内大多数美甲产品生产厂家。美甲产品的市场品牌更新换代非常快。随着国家针对美甲产品的生产、环保等资质要求更加严格，国内美甲产品生产厂家将出现两极分化，大厂优势凸显，小厂生存困难。

目前主流的美甲品牌包括：北鸥、雷尼、康淳、蔻丹、卡伽、NFC、Kasi、美潮、偶觉、杜尔氏、包旺、爱米、Sunshine、义剪等。

1. 交易渠道

2017年美甲产品市场，线上高速发展，线下持续增长。2017年，线上部分增长达到133.66%，主要以美甲帮商城和淘宝天猫为代表的阿里巴巴系为主要渠道。线下部分增长达到29.83%。2017年，美甲产品市场线上部分占19.80%，线下部分占80.20%，线上部分大幅增长。随着互联网对传统领域的进一步渗透，未来线上美甲产品交易的份额将进一步扩大。

1. 关键品类

甲油胶是市场份额最大的品类，其次是美甲工具类，具体包括饰品、贴纸、工具/耗材、灯具和美睫等。2017年，以套装的形式把多个品类的产品组合起的形式非常火爆。主要得益2017年接近于36%的新开店率，套装可以把新开店所需的所有产品需求一并解决。

3.3 美甲培训

1. 市场规模

美甲培训市场的规模大概在97亿，并且每年保持着超过25%的增速。2017年，36%的新开店率和31%的关店率，意味着美甲行业是一个非常明显的快进快出的行业。这也意味着，每年有着大量的关于美甲培训的需求。目前市面上的美甲培训主要分为新增从业者的入门培训和现有从业者的进阶培训。

1. 教学方式

目前国内市场上有超过1万家的美甲培训学校，但是缺少权威的全国性美甲培训学校。除了常规的培训学校之外，多个领先连锁美甲品牌纷纷发力针对美甲服务等技术方面的培训，以及小微美甲店的经管教育输出。此外，现在还新增了很多教学方式，包括利用在线教程视频、讲师微信或直播开课培训等。美甲培训市场正处在一个发展非常迅速的阶段。

超过8成的美甲师主要通过在线视频/直播进行学习。线上教育培训已经是非常主流的一种形式。

传统的培训方式，由于缺乏有效的触达从业者的途径，以及信息的不对称性，始终只能影响到数量很有限的从业者。以美甲帮为代表的美甲互联网企业，依托其对从业者的高覆盖率，已经成为整个美甲培训市场最大的流量入口。

1. 培训内容

目前除了针对美甲款式和技艺的培训之外，美甲店经营管理的培训也慢慢增多。目前经营管理类具有代表性的是《美甲圈那些事儿》，专注于美甲美睫行业经管类的垂直自媒体。

1. 人才供应

培训市场的本质，还是为了解决美甲行业真正的痛点——关于人力供应链紧张的问题。根据市场调查的数据，平均每个熟手美甲师有6家美甲店在争抢，而超过83.3%的美甲店在招聘美甲师上未被满足。上文提及的美甲培训教育可以解决美甲师技能水平等专业性的问题，但是在哪里可以招聘美甲师也是目前美甲市场重要的问题。

目前市场上的美甲师求职招聘，主要的渠道包括朋友间的介绍、培训学校的推荐、美甲帮招聘、58&赶集等传统招聘网站、微信&QQ群等。作为美甲行业最大的专业招聘渠道，美甲帮招聘已经为超过26.48%的美甲从业者进行服务。

3.4 其他相关 3.4.1 美甲媒体

目前美甲媒体市场主要由美甲杂志、微信公众号、微博等组成。知名的美甲杂志主要有：时尚美甲、美甲先锋、美甲饰界、Nail Up、Nail Max、Nail Pro。

根据新榜提供的数据，较为出名的美甲公众号见下图：

新榜指数主要是用以评价公众号的传播能力，排名前五的公众号依次是美甲帮、创意美甲秀、美甲协会、窝趣美甲和美甲小百科。

除了上述提及的相关媒体外，值得一提的还有美业经管媒体&产业研究机构——《美业观察》。《美业观察》定位有数据的美业媒体，老板和市场部读物。作为产业研究机构，专注发掘最先进的美业实战案例及行业洞察。包括生活美业（美容Spa美体美发美甲美睫养生健身等）和医疗美容（整形微整抗衰等）。旗下还有《中国美业报道2017》、亚洲美业领袖成长营等企业服务。

3.4.2 美甲SaaS

以“大市场、小作坊”的表现形式，完全依赖地理位置和口碑带来流量的美甲店，随着互联网的渗透结合，已经逐渐从手工开单、手工结算等原始状态，转变为依靠门店管理Saas化的发展趋势。

2016年是SaaS大爆发的一年， O2O+SaaS一站式解决方案成为热门，2017年则是相对“降温”很多。在2017年，超过90%的美甲店只是单店，新开店率高达35%，都可以侧面反映了，在美甲行业开展SaaS服务，不能照搬传统行业的经验，把客户锁定在大中型连锁店。大量的小型美甲店，大量的新晋升店主，都是需要提供相应的SaaS服务。

目前国内美甲行业内知名的SaaS软件有：美梨管店（原名：美甲帮店务通），博卡，美问，美丽加，唯美会等。除了美梨管店是第一款专门面向美甲行业的SaaS软件外，其他SaaS软件均是针对美业多个项目开展。目前美梨管店注册店铺数超过4万家。

04典型企业分析 4.1美甲帮

作为目前美甲行业中最专业的垂直社区，美甲帮已经覆盖超过1000万的使用者，超过229万是美甲行业的专业从业者（从业者覆盖率达88.1%），覆盖超过35万家美甲店（覆盖率达94.6%）。尽管美甲行业是一个快出快进的行业，凭借高触达、高黏性的优势，特别是对美甲店有着超过9成的覆盖率，美甲帮已经成为整个美甲行业最具有影响力的平台。

在美甲服务市场，美甲帮凭借其出色的APP、新媒体、以及美甲帮店务通，形成B2B2C的模式，优化美甲行业的服务内容和模式，从而影响着整个美甲服务市场。

在美甲产品市场，美甲帮已经是国内最专业和最大的美甲产品在线交易商城。在整个美甲行业形成巨大的影响力，迅速完成了和所有美甲产品工厂及大品牌的合作。目前已经有超过16%美甲从业者在美甲帮上采购产品。

在美甲培训市场，美甲帮联合美团大众点评、国内的品牌商和培训学校联合推出CPMA认证，推动CPMA逐步发展成国内全美甲行业公认的培训体系和认证标准。此外，作为美甲行业中第一个专业招聘平台，美甲帮已经成为美甲行业目前最大的招聘求职平台，超过26.5%的美甲从业者在美甲帮进行求职招聘。凭借对于美甲从业者和美甲店的超高覆盖率，以及专业的服务，美甲帮招聘已经成为目前国内最高效、最专业和最满意的美甲招聘平台。

在美甲SaaS市场，美梨管店则是目前市场唯一专门面向美甲行业的SaaS软件。注册店铺数超过4万家。

目前，美甲帮已经成为最大的美甲行业社区，最大的单一美甲专业产品销售平台，最大的在线教育平台以及最大的美甲行业招聘平台。

4.2 美团大众点评

作为国内O2O的领军企业，美团大众点评在美甲行业中则是作为一个重要的流量平台。目前，美团大众点评拥有超过18万家美甲店，平台美业访问量在1.5亿左右。通过对于加盟的美甲店进行用户导流，美团大众点评对整个美甲行业，特别是美甲服务部分，有着重要的影响力。

4.3 悦指间

悦·指间成立于2007年，是目前中国市场领先的美甲、美睫服务的高端连锁机构。目前23家直营店遍布北京、上海等高端购物中心，并且店铺均已覆盖京城各大热点商圈。外阜的连锁加盟沙龙更是遍及重庆、西藏、浙江，四川，辽宁，湖北、山西、河北等多个省市。2017年旗下又新增面向时尚人群的姐妹品牌NAILED IT，及专业美睫沙龙品牌“LASH LASH”,目前这两个品牌也在北京共开设店铺已有6家。服务方面，悦·指间主打高品质，并迎合互联网服务的需求，客人除了到店选款服务外，还向其提供网上选款到店服务的新模式。

美甲培训方面，悦·指间旗下拥有自己的美业培训机构——指间课。利用品牌的自身优势不断将国内外新技术、新产品引入到培训中，并保持与欧美、日、韩同步，在课程上，引进了多项国外权威认证课程，包括在国内首屈一指。尤其是全球50+国家认证的ITEC国际美甲师认证课程，日本Foula美睫师认证课程，Double180课程，日本JNEC3级认证美甲师课程等。

4.4 LilyNails

LILY NAILS品牌是北京市丽雅玉指美甲连锁有限责任公司旗下美甲品牌。成立于2001年，总部位于北京三里屯，业务范围涵盖美甲、美睫、美肤、光电、SPA、按摩等垂直细分领域。

该品牌立足北京，放眼全国，专注经营现代服务业，坚持直营连锁模式。经过16年发展，目前已在北京、上海等城市设立17家直营连锁门店。截至2017年10月，公司旗下共拥有LILY NAILS美甲美睫、巧盼美睫、LILY SPA（丽SPA）三大品牌。

2014年起，LILY NAILS开始战略升级。主要表现在多品牌运作、门店形象升级、门店运营标准化和精细化打磨等。

2015年，考虑到国内美睫市场的蓬勃发展，以及美睫作为主营业务使面部可延展项目（半永久、美肤等）增多，LILY NAILS旗下集面部定妆、美睫孕睫、半永久定妆、脱毛护肤于一体的美睫定妆品牌“巧盼”成立，并单独开辟门店经营，其首家店位于北京燕莎桥平安国际金融中心。

2016年3月，区别于美甲美睫主营业务，公司拓展业务线，创立LILY SPA（丽SPA）品牌，至此发展成为美甲、美睫、美肤、光电、按摩、SPA为一体的美业集团公司。

4. 5 InNail

高端连锁美甲品牌。开设美甲、美睫、脱毛项目。受众为30~45岁、践行“健康”生活理念、有着不俗审美情趣的中产阶级女性群体。美甲项目价位为700~1000+。2012年4月在北京高档社区富力城开设第一家店，北京3家直营店（2017年3月资料）。

品牌亮点：

1. 资本化——2015年5月引入明嘉资本数百万元投资，同年10月又获艾瑞资本领投的千万元投资；2016年发起针对会员的股权众筹；
2. 城市合伙人——2016年，启动“城市合伙人”计划，以股权合作的形式进行一二线城市的扩张布局，其中成都银泰店与重庆国金店现已开业；
3. 社群营销——InNail社群成员包括富裕中产、时尚业者和明星，她们的独特属性使得InNail在口碑营销和融资众筹方面获益颇丰；
4. 品牌打造——凭借轻奢定位、健康理念、明星效应、资本运作、跨界营销（与中网的合作），InNail在B、C两端都形成了鲜明的品牌认知。

4.6 刘娟美甲

上海刘娟美甲有限公司成立于2002年9月，总部位于上海。旗下有高端美甲品牌“刘娟美甲”连锁，全部采用直营模式，并于2015年收购美睫品牌“樱花美睫”。

截止2017年11月，刘娟美甲和樱花美睫店铺数共33家，其中刘娟美甲18家，上海占有14家，杭州、成都、武汉、广州各有1家；樱花美睫共15家，上海12家店，杭州2家，武汉1家。

刘娟美甲的潜在消费者是金字塔市场顶部20%的客人。作为高端美甲品牌，在服务方面，刘娟美甲打破了原有美甲的服务理念，致力于将美容院及高端spa的服务流程应用到美甲服务之中，全部采用私密性的“包房式”的服务空间，以消费者体验为准绳，从预约到售后形成了闭环的反馈体系。

樱花美睫则服务金字塔第20%-50%层的客人，转型升级为中高端品牌，店内同样设有包房空间，整体装修以日式清新风格为主，充满浪漫的樱花元素。

产品方面，刘娟美甲主要与欧美顶级美甲供应商（O.P.I、LCN、CND、IBD等）合作，而樱花美睫则以日式睫毛风格为主。

4. 7 爱睫物语

上海杜米贸易有限公司成立于2007年6月，总部位于上海。目前旗下有中高端日式美睫美甲品牌“爱睫物语”和美睫美甲品牌“米米奈児”。其业务主要包括美甲美睫实体连锁经营、日本知名产品品牌代理、自有产品品牌研发以及商学院教育培训。

2013年至今（2017年11月数据），爱睫物语以“直营+加盟”的模式，相继在全国高端百货、一流商圈建立了超过150家连锁店。而如此数量的连锁店的背后是一套严格的“服务+产品”体系。

在服务方面，爱睫物语致力于“将日本的服务标准带到中国”，打造标准化品质服务：小到“跪式”服务、离店的鞠躬送别，大到美甲美睫专业技术、价格和产品，

在产品方面，杜米与日本多家品牌供应商达成合作关系。2015年，其与日本知名美甲美睫供应商nail partner合作；2016年，与日本松风株式会社和日本株式会社ネイルセレクト合作，拿下日本连续六年销量第一的日本松风睫毛产品、日本免刻磨paragel、putiel的中国独家代理权，打造了一条以品质为先的美甲美睫的供应链。

而在2017年，杜米正式推出自主研发的光疗胶品牌ET GEL，着力开始打造“品牌差异化”之路。

4.8 指典世家

作为华南地区高端美甲品牌的创立者，指典世家2005年创立之初就定位于600-2000元客单价的高端人群。目前15家直营店均入住广东顶级休闲购物中心，包括深圳KKmall、COCOPark、君尚3019、京基百纳、东莞松山湖万科广场、虎门万达广场等。公司业务也已延伸到管理咨询、技术培训等。

2013年，其迅速在深圳布局9家直营店，成立指典世家企业管理顾问有限公司总公司，涉及美甲、美睫，手足护理，纹绣等项目，完成集美甲业务咨询、技术培训和连锁店面管理为一体的专业服务公司的转型。并于2014年建立终端子品牌“猫咪家”。2017年，在品牌形象、服务设计上再次升级。

4.9 RnD瑷缇

RnD瑷缇是最大美容加盟连锁克丽缇娜集团旗下，定位于美甲美睫的实体服务品牌。

2013年9月，RnD瑷缇品牌立项，定位轻奢、创新、健康，服务于25岁以上白领消费者，一线城市美甲客单价300多元；2014年9月，投入市场，首批加盟店诞生。截至2017年8月，RnD瑷缇在全国共计拥有门店133家。

目前，其提供整店输出和针对店中店模式的项目输出。其中整店，分含家具、美甲、美睫的中型整店，和含家具、美甲、美睫及更全面的产品系列的大型整店两种加盟类型。

0 5 发展趋势

对比过往几年，美甲行业中发生了不少的变化。把其中最具代表性的几点罗列如下：

5.1美甲店成为美业触达用户的最佳入口

2017年，只有21.9%的美甲服务者只开展单一的美甲服务。而在剩下的美甲师中，提供包括美睫（68.8%）、手足护理（54.9%）、化妆（40.7%）、半永久（39.4%）、纹绣（37.5%）等业务。毫无疑问，以美甲服务为纽带来带动其他美业服务项目，已经成为目前美甲服务行业中一个非常显著的现象。美甲店也将向迷你美业服务站转变，成为美业触达用户的最佳入口。与传统美容理发店等相比，美甲店投资更小，开设门槛更低，服务受众更广。未来，也许将会出现美甲店以“美业便利店”的形式遍布大街小巷，为用户提供各种美业服务，美甲店将成为承接美业服务和消费者的最理想平台。

5.2 美甲行业快进快出趋势愈加明显

2017年，36%的新开店率和31%的关店率意味着美甲店的更新迭代超乎想象的快。73.26%的从业者从业时长不超过2年，同样反映了这个行业的人才流动也是超乎想象的快。美甲行业进入的低门槛，以及女性追求美丽的需求提升，以及高回报率，引导着大量的新晋从业者进入美甲行业。随着而来的充分竞争的市场，也导致大量的美甲店关闭和从业者的流出。美甲行业这种快进快出的趋势势必会将继续持续一段时间。

5.3 美甲店更加轻型，对一站式后台服务商需求越来越大

随着互联网结合美甲行业的更紧密，美甲店们更多开始依托互联网的方式进行进货、招聘、服务、培训等。这也意味着，对比之前传统的方式，如今的美甲店变的更加轻型。随着美甲行业的发展以及居民对于美甲的接受程度越来越高，市场上有越来越多的美甲店开设和倒闭，竞争激烈。因此，可以提供一站式后台服务商，对于现在的美甲店来说可以有效的解决从开店到运营一系列的经营问题，把美甲从业者从不擅长的琐事中解放出来。未来，美甲店对于一站式后台服务商的需求将会越来越大。

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